01. Дорожные крысы / Road Rats
Когда великий Хаос изменил облик мира, из праха восстал Солис - сияющий город. Каждый год несколько жителей этого города, труппа циркачей "Фантазия", в которую попали Мэдди и ее дочь Гарланд - последняя в роду Мэддиганов, отправляется в долгое путешествие. Они должны не только нести людям веселье и радость, но и выполнить миссию - доставить в Солис новый конвертер, с помощью которого получается солнечная энергия. Именно она дает городу жизнь. Однажды среди циркачей появились два странных мальчика с грудным ребенком на руках.
02. Жители холмов / Hillfolk
Дорогу в Ньютон за новым солнечным конвертером жителям Солиса перекрывает шайка разбойников. Циркачи продолжат путь, если в обмен на свою свободу они отдадут бандитам двух мальчишек и младенца. Миссия под угрозой. Гарланд и другие дети придумывают план, как спасти своих друзей.
03. Грэмс / Gramth
К власти в Солисе пришел монстр Ненног. Его ищейки преследуют двух мальчишек, Таймона и Идена, с малюткой Джул на руках. Мальчики путешествуют во времени и присоединяются к циркачам, переместившись из будущего. Они посланы на помощь "Фантазии", чтобы та вовремя доставила солнечный конвертер в гибнущий Солис. На пути циркачей возникает город Грэмс, где правит тиран. Жители Грэмса работают на рудниках.
04. Охотница за ведьмами / Witch-Finder
Миссия "Фантазии" вновь под угрозой. Циркачей из города Солис жители небольшой деревеньки обвинили в черной магии и колдовстве. Они решают казнить Идена и гадалку Гонерилью. Чтобы доказать их невиновность, Гарланд Мэддиган, Таймон и Бумер отправлются исследовать жилище охотницы за ведьмами. Там дети делают страшное открытие.
05. Гринтаун / Greentown
Следующая цель экспедиции за солнечным конвертером - город Капаи. Но продукты на исходе, и тогда Ив предлагает товарищам сделать крюк и остановиться в Гринтауне. По слухам и рассказам многих путешественников, в этом гостеприимном местечке постели как облака, а напитки - божественный нектар. Проголодавшиеся циркачи не сразу осознают, что попали в смертельную ловушку...
06. Чума / Plague
Когда труппа циркачей "Фантазия" решили, что цель их миссии, город Ньютон, близок как никогда, их постигло новое бедствие. В деревушке под названием Саут свирепствует чума. Первым - с испариной и признаками смертельной болезни - упал Тан. Команда отправляется на поиски спасительного лекарства. Гонерилья знает, что в этих местах есть знахарь по имени Покка.
07. Ньютон / Newton
Цель миссии достигнута. "Фантазия" въезжает в город Ньютон, названный так в знак отрицания непросвещенной старины и живущий под девизом "Знание - сила". Солнечные конвертеры должны быть готовы в ближайшие часы. Однако быстро получить их и тут же отправиться в обратный путь у команды города Солис не получилось.
08. Обитатели туннелей / Tunnellers
После всех приключений, которые выпали на долю циркачей из труппы "Фантазия" на пути за солнечным конвертером, обратная дорога обещает быть еще опаснее и труднее. Экспедиция натыкается на заминированное поле. Приходится идти в обход, по горам Силика. А это значит, что путешественникам предстоит пройти по "Туннелям мертвецов".
09. За пределами карты / Off the Map
Возвращаясь в родной город Солис, цирковой труппе "Фантазия" приходится ехать по странным незнакомым местам и давать представляения в городах, которых нет на карте. Неожиданно им повезло: во время остановки в Купере Ив выигрывает у незнакомых путешественников новую карту. Гарланд интуитивно чувствует, что не стоит всецело доверять карте неизвестного происхождения.
10. Люди-птицы / Birdboys
Приближается зима, цирковая труппа "Фантазия"ставит новую программу. До Солиса всего несколько недель пути. Впервые за долгий срок вся команда почувствовала успокоение. Но ищейки Неннога - Озул и Маска - продолжают охоту за солнечным конвертером. После нападения на фургоны людей-птиц конвертер бесследно исчез.
11. Лагерь пилигримов / Pilgrim's Vantage
Гарланд Мэддиган ревнует маму к своему будущему отчиму, Иву. После гибели Фрэдди, отца Гарланд, мама снова готовится выйти замуж. Мальчики из будущего, Таймон и Иден, предлагают девочке переместиться в прошлое и спасти отца от гибели. Дети не знали, что благородное желание помочь Гарланд вновь обрести отца заставит жизнь пойти совершенно по иному сценарию.
12. Лейктаун / Laketown
Миссия по доставке солнечнего конвертера в Солис приближается к концу. Остается два дня пути. Однако труппа должна дать несколько представлений, чтобы получить в городе Лейктаун плоты и провожатых. В этом случае "Фантазия" сможет переправиться через озеро, которое охраняет громадная и злая Танифа - хранительница озера.
13. Солис / Solis
День зимнего солнестояния - последний день похода "Фантазии". Если солнечный конвертер не будет доставлен в Солис к ночи, будущее погрузиться во тьму. Все осложняется тем, что малышка Джул исчезла, и команда бросает все силы на её поиски и спасение.